Aequitas Capital Investment SICAV dosáhl u výkonnostních investičních akcií zhodnocení přes 21 %

Fond kvalifikovaných investorů Aequitas Capital Investment SICAV, který se zaměřuje na investice do prémiových horských nemovitostí, dosáhl za rok 2023 zhodnocení 21,24 % u výkonnostních investičních akcií. O výsledcích hospodaření fondu byli investoři informováni na setkání 29. května.

Navzdory pochmurným předpovědím pro rok 2023 většina tuzemských nemovitostních fondů dosáhla zhodnocení mezi 5 a 11 %. Nejlépe si přitom zpravidla vedly fondy kvalifikovaných investorů. To potvrzuje i Aequitas Capital Investment SICAV patřící do skupiny Aequitas Group, jehož výkonnostní investiční akcie přesáhly roční výnos 21 %, což představuje ještě o 5 procentních bodů vyšší zhodnocení než za rok 2022.

„Pozorujeme, že o horské nemovitosti je velký zájem – ať již jde o prodej či pronájem. V prosinci loňského roku jsme spustili hotelový provoz Apartmánů Mlýn Herlíkovice, a tím tak dále přispěli k navýšení zhodnocení investičních akcií investorů,” komentuje výsledky Lukáš Weigner, Managing partner Aequitas Group. Na projekt zmíněného aparthotelu s 30 byty nyní skupina navazuje finalizací přípravných fází v nedalekém projektu Rezidence Pod Portáškami ve Velké Úpě.

Fond kvalifikovaných investorů Aequitas Capital Investment SICAV je administrován a obhospodařován DELTA Investiční společností, a.s., která podléhá dohledu České národní banky. K 30. 04. 2024 činil objem majetku fondu 131 milionů Kč s Net Asset Value 121,8 milionů Kč. Výkonnostní investiční akcie (VIA) dosáhly za rok 2023 výnosu 21,24 %, přičemž průměrné roční zhodnocení od založení fondu činí 18,62 %.

„V Aequitas Group se snažíme, aby se výnosnost fondu z dlouhodobého pohledu pohybovala kolem 10–15 %. U našich projektů dbáme, aby nabízely celoroční vyžití, což dále zvyšuje jejich atraktivitu pro investory,“ dodává závěrem Lukáš Weigner.